四黑目天蠶蛾的幼蟲不僅體色鮮豔 · 體型龐大可達 9 至 10cm ，幼蟲每蛻 一次皮 · 除體型長大之外 · 身上的細毛會變長而軟，不過此特徵到終齡幼蟲階段時卻相反，身上的細毛不但變短且變硬了。其他特徽如頭部，未成熟的幼蟲頭部呈黑色，中央有一倒型的英文字母「 v 」特徽。胸部有三對勾 爪狀胸腳。腹部整個身體呈淡黃色，老熟的幼蟲他色較深，在體背上有三條藍色條紋連接每一體節，這三條藍紋兩側粗大、中間細小，而在身體的兩側各有一條寬大藍斑連接各體節，藍斑上還有不少的的黑斑，形成一條黑色條紋，另外腹部下還有四對腹足、一對尾足，外觀上尾足有一大塊黑色塊斑，不管是腹足還是尾足，都有強力的吸盤狀之「原足鉤」，休息或爬行時都會用構造緊緊抱住楓樹小枝條時，因此無論遇到強風、大雨或人為干擾，都不易從枝條上掉落下來(圖八至十一)。

四黑目天蠶蛾化蛹前會為自己建造一個繭室，並在繭內進行蛹的發育成長。繭的由來，是從幼蟲嘴內吐出一條條細小絲線纏繞而成，工程浩大，很難想像，那麼細小的絲線，竟能連結而成一個堅固無比之繭室，現在我們來看看四黑目天蠶蛾幼蟲，是如何進行繭室的建造與化蛹？其步驟如下，第一找尋繭之支柱：筆者觀察，野外的四黑目天蠶蛾化蛹位置大都位於樹幹或支幹間，當尋到位置後開始向四周吐出細小絲線固定。第二造囊袋繭室：造繭的工作很費時，也是相當精密且
偉大，吐絲動作一但開始，就會看到幼蟲不停的上下左右來回的將絲線吐出，慢慢把自己包裹在裡面。剛開始以為幼蟲是隨意吐絲纏繞，不過詳細觀察，發現這些動作，不只熟練、更是有規律，相似早已劃好設計圖，只要沿著圖稿描繪上去，即可完成。初形成繭室柔軟，色澤是淡黃色，一天過後，繭室變堅硬，顏色變成黃褐色，型態是上窄、下寬呈現囊袋狀，上方較為窄小也是開口，未來的成蟲就是從這爬出，下方較為寬大，可容納幼蟲體長，是化蛹的主要地。第三繭內幼蟲初變：要觀察蛾類化蛹過程，其實並不容易，唯有打開繭室才有機會一睹這精采的過程。繭內之四黑目天蠶蛾幼蟲隨著接近化蛹時，體色出現明顯不同，原本鮮豔黃綠體色，慢慢蛻變成單一黃褐體色，這也是判斷化蛹時的重要特徵。第四蛻皮化蛹：幼蟲化蛹時，身體慢慢蠕動，蛻去幼蟲身上的外皮，形成蛹體。蛹禮成熟的過程中也有多種顏色的變化，如初形成的蛹體，頭胸部是黃色、腹部是褐色；一天過後整個蛹體變成紅褐色，成熟的蛹體體色呈藍黑色 (圖十二至二十一)。